新至尊平台_深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书(下转D7版)

2020-01-10 17:02:32 

新至尊平台_深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书(下转D7版)

新至尊平台,股票简称:传音控股 股票代码:688036

特别提示

深圳传音控股股份有限公司(以下简称“传音控股”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2019年9月30日在上海证券交易所科创板上市。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

深圳传音控股股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对发行人股票上市及有关事项的意见,均不表明对发行人的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将于2019年9月30日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下:

(一)科创板股票交易风险

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后的前5 个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%;上海证券交易所主板,深圳证券交易所主板、中小板、创业板在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

(二)公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

截止2019年9月16日,中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为38.36倍,本次发行价格35.15元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为42.78倍,高于计算机、通信和其他电子设备制造业平均市盈率水平,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

(三)流通股数较少的风险

本次发行后公司总股本为80,000万股,其中上市初期无限售条件的流通股数量为7,156.2850万股,占本次发行后总股本的比例为8.95%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(四)股票异常波动风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险,而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。此外,科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并上市后,除经营和财务状况之外,公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书相同。

三、特别风险提示

投资者在评价公司本次发行的股票时,应特别认真地考虑下述各项风险因素,排序并不表示风险因素依次发生。

(一)市场竞争风险

手机市场是一个充分竞争的市场,以欧美为代表的成熟市场起步较早,并经历了高速发展阶段,国际知名品牌厂商在全球手机市场占据优势地位。但近年来,国内手机厂商的综合实力大幅提升,市场份额快速增加。

随着经济发展、人口增长以及通讯基础设施的不断完善,以非洲、印度为代表的主要新兴市场是未来全球手机销量增长的主要来源。目前新兴市场智能手机市场普及率相对较低,尚处于功能手机向智能手机的过渡阶段,功能手机仍占据较高的市场份额。由于新兴市场巨大的手机市场空间及增长潜力,越来越多的手机厂商进入到新兴市场,导致新兴市场的竞争亦日渐加剧。以华为、小米为代表的厂商通过设立地区部门、制订相关规划等方式逐渐加大对新兴市场的开拓力度。华为于近期在南非等地推出线上平台“华为商城”,进一步加大市场推广。小米于2019年1月成立非洲地区部,并与非洲电子商务平台Jumia达成合作,进行线上产品销售。印度市场竞争更为激烈,三星、小米等厂商持续对印度市场的研发、营销等领域增加投入;印度本土厂商lyf依赖本地运营商领域的优势,在功能机领域推出了绑定流量的超低价功能机业务,对其他手机厂商均造成一定的影响。随着成熟市场未来的进一步饱和,不排除其他手机厂商进入并加大对非洲、印度等新兴市场的开拓力度。公司面临的市场竞争风险将日益加剧。发行人主要销售区域为非洲、印度等全球新兴市场,虽然在非洲和印度市场取得了较高的市场份额,但发行人未来如无法保持产品的技术创新,持续提高产品品质和服务水平,继续在技术研发、品牌运营、市场推广、售后服务、供应链管理等方面加大投入,则可能面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

(二)规模扩张引发的管理风险

报告期内,随着经营规模快速增长,发行人的产销规模快速扩张,对发行人的组织结构、管理体系以及经营管理人才均提出了更高的要求。未来,如果发行人不能在管理方式上及时创新,以适应其规模快速扩张的需要,可能会出现竞争力削弱及经营成本上升等风险。

(三)技术创新无法满足市场需求的风险

随着互联网技术和移动通信技术的快速发展,手机已从简单的移动通讯工具转变为集通信、商务和娱乐等多功能于一身的综合电子消费品。总体而言,手机行业技术更新周期在不断缩短,对于行业内企业的研发实力、市场反应速度提出了更高的要求。一项新技术的运用或一款新产品的发布,就可能掀起一股新的消费潮流,并对手机产品的市场竞争格局带来十分重大的影响。如果发行人未来在新材料研究、技术革新、工艺创新等领域不能持续投入研发资源、不断更新技术、对市场做出快速反应,会导致公司产品销量的下滑,因此,公司的经营业绩存在技术创新无法满足市场需求的风险。

(四)汇率波动风险

1、汇兑损益风险

报告期内,发行人手机产品全部销往海外,销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚等全球新兴市场国家,公司境外销售主要使用美元等外币结算,相应公司持有美元等外币货币性资产及负债。因此,报告期内受美元等外币兑人民币的汇率不断波动影响,发行人报告期各期汇兑损益(正数为损失)分别为-5,169.88万元、19,854.81万元、7,723.35万元和-4,002.78万元,汇兑损益的绝对值分别占当期利润总额29.07%、24.52%、8.93%和3.79%,对经营业绩影响较大。

2019年6月末,发行人持有的外币资产折人民币218,254.81万元,外币负债折人民币79,907.37万元。以发行人2019年6月末持有外币资产及负债为基准,外币兑人民币汇率波动产生的汇兑损益对2019年1-6月利润总额影响的敏感性分析如下:

单位:万元

尽管发行人未来将平衡外币货币性资产及负债规模以降低汇兑损益对经营业绩的影响,但如果相关外币兑人民币的结算汇率短期内出现大幅波动,仍将对发行人的经营业绩产生较大影响。

2、外汇管理工具使用风险

报告期内,发行人为合理的规避和降低汇率波动风险,与主要合作银行签订了外汇远期合约产品协议,通过运用外汇管理工具对外汇汇率波动风险进行管理。公司面临的汇率变动风险主要为未签订合同的预期销售形成的外币收款汇率风险,对于该部分外币收款汇率风险,公司在外汇汇率持续下跌趋势明显且波动幅度较大的情况下,通过购入外汇远期合约产品进行控制。本着合理适当的原则,公司一般按管理层预算不超过50%的比例进行控制,不会将预期销售形成的外币收款的汇率波动风险全部纳入控制范围。2017年,美元对人民币呈贬值趋势,美元汇率由年初的6.96下跌至年末的6.51,跌幅达到6.47%,2018年第一季度,美元对人民币继续延续贬值趋势,美元汇率最低跌至6.24,且有进一步贬值趋势。故发行人自2018年初以来,针对2018年和2019年预期交易即尚未签订合同的预期销售形成的部分外币收款,陆续购入适当规模的外汇远期合约产品,以降低整体外币收款的汇率波动风险。公司2018年购入外汇远期合约产品折人民币计1,479,790.02万元,其中2018年到期交割1,015,267.73万元,占当年营业收入的比重为44.83%,锁定了当年对应外币收款的汇率,并降低了当年整体外币收款的汇率波动风险。但由于2018年5月以后美元对人民币快速升值,美元汇率最高涨至6.97,发行人2018年度购入外汇远期合约产品产生较大亏损,其中2018年交割外汇产品形成亏损45,115.64万元,2018年末未交割外汇产品根据预期远期汇率确认公允价值变动损失32,791.68万元,合计形成亏损77,907.32万元,对发行人当年经营业绩影响较大。2019年以来,发行人前述购入外汇远期合约产品已陆续到期交割。2019年1-6月,当期交割外汇产品形成亏损24,045.49万元,但2018年末未交割外汇产品根据预期远期汇率确认的公允价值变动损失转回等形成收益33,127.29万元,合计产生收益9,081.80万元。

发行人2018年购入美元远期外汇合约产品具体决策机制为每季度初经营管理层召开专题会议,结合金融机构关于美元外汇市场预测以及近期美元汇率波动趋势、幅度等讨论美元外汇远期合约产品购买事宜,由财务管理部基于季度初会议讨论决策的结果,在额度内按计划分批分次购买。同时,单笔购买前,仍需履行内部审批程序。由于购入外汇远期合约产品主要是降低美元汇率下跌风险,会议决策购买依据主要是美元汇率持续下跌趋势明显且波动幅度较大,具体决策判断一般参考如下标准:每季度首月前6个月(包括首月)中,美元汇率环比下跌的月份数达到4个或以上,即认为美元汇率持续下跌趋势明显;每季度首月月初汇率环比前1个月或3个月或6个月月初汇率下跌幅度有超过3%的,即认为美元汇率波动幅度较大。

发行人2018年1季度初和2季度初召开经营管理层会议决策时,各季度月初均触发前述购入标准,公司经营管理层在参考触发购入标准的基础上,综合判断决策购入美元外汇远期合约产品,并具体由财务管理部在额度内按计划分批分次购买,其中2018年4月、5月、6月购买金额分别为50,500.00万美元、86,000.00万美元、27,100.00万美元,金额相对较大,主要原因系:①2019年1季度美元汇率下跌幅度较大,最低至6.24,公司预期美元贬值压力较大,存在进一步下跌的趋势,为了锁定未来预期销售形成的部分美元收款汇率,故公司经营管理层决策在2季度继续购买;②公司经营管理层认为突然出现的中美贸易纠纷虽然造成外汇市场的大幅波动,但认为该事件为突发事件不可持续、对美元汇率变动为短期影响,美元汇率贬值趋势不变,因此根据未来预计美元收款情况仍继续决定购入金额较大的美元外汇远期合约产品。2018年3季度初和4季度初公司召开经营管理层会议决策时,受中美贸易纠纷影响美元汇率已呈逐步上涨趋势,未触发购入的一般标准,公司经营管理层综合判断决策当年7月份之后不再购入美元外汇远期合约产品。2019年以来,公司每季度初经营管理层召开专题会议,具体讨论美元外汇远期合约产品购买事宜,并每月进行月度总结回顾,但由于决策时点未触发购入的一般参考标准,且2019年上半年美元汇率整体保持高位运行,公司综合判断决策未购入美元外汇远期合约产品。

从2018年实际结果看,后续中美贸易纠纷愈演愈烈,美元汇率持续快速上升最高至6.97,导致公司2018年购入美元外汇远期合约产品产生77,907.32万元的大额亏损。出现前述情况的主要原因是经营管理层未充分意识到中美贸易纠纷等突发事件对美元汇率走势的持续影响,对突发事件的应对机制和应对经验不足,同时,公司按季度决策频率较低,从季度初决策到季度内分批分次购入间隔时间较长,在美元汇率5、6月出现回升的情况下,未能充分考虑前述美元汇率上升情况及时调整美元外汇远期合约产品购买策略。

为规范购入外汇远期合约,有效防范外汇管理工具风险,发行人制定了《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》、《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易实施细则》等相关规章制度,对外汇远期合约产品的购买及决策权限等进行规定。同时为减少前述判断失误,进一步防范外汇风险,加强内部管理,公司不断优化了相应制度及风险防范措施,包括但不限于:①在原有金融衍生品交易管理制度的基础上,出台了《外汇风险管理操作规范》,对外汇风险管理措施进一步明确细化;②增加外汇风险管理小组成员,成员涵盖公司管理层、业务、法务、董秘办及财务部等多部门的负责人员,同时引进了相应的专业人员,并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流;③为了及时发现和应对汇率波动风险,当通过产品定价不能有效对冲外汇风险,且月初美元汇率环比前1个月、前3个月或前6个月波动率超过2%等状况发生时,财务部应提出外汇汇率风险规避方案,在外汇风险管理小组会议上进行讨论决策。同时,公司对于外汇远期合约产品购买决策将更为审慎,并采取以下约束措施:①对相关责任人及权责进一步明晰,明确公司董事长、总经理和财务总监为外汇远期合约业务的直接责任人;②由操作人员详细记录每笔交易信息,交易完成后及时存档并报送给外汇风险管理小组,按月向董事长、总经理、财务总监等公司经营管理层进行汇报,如有违反公司相关制度规定,追究有关负责人的责任,包括降职、降薪等;③审计监察部建立定期和不定期检查制度,保证外汇交易符合公司相关制度规定;④在董事会、股东大会审批的额度范围内操作,购买的外汇远期合约不得超过年度预算中预期外汇收款的50%。

尽管发行人已制定外汇远期合约相应的管理制度和约束措施,按照上述规定执行外汇管理工具的决策、审批程序,同时为减少前述判断失误,进一步防范外汇风险,加强内部管理,发行人相应优化了相应制度及风险防范措施,相关决策机制及业务风控措施健全有效,并未来将根据经营需要及汇率预期变动情况合理使用外汇管理工具,但如果未来美元等兑人民币汇率短期内出现大幅波动,且与发行人所使用的外汇管理工具锁定的汇率风险变动方向不一致,仍可能对发行人未来经营业绩产生较大不利影响。

(五)境外子公司管控风险

公司报告期内手机产品全部出口海外,在境外拥有多家销售主体,主要销售区域覆盖非洲、南亚、东南亚、中东和南美等70多个国家地区。对于手机产品,相关国家整体政治形势稳定且通常无限制性监管政策或禁止性规定,但由于各新兴市场国家或地区的政治环境、社会环境、经济发展水平、财税和贸易政策均存在一定差异,不同国家或地区在产品进口关税、产品认证、当地投资比例等方面存在不同规定或要求。公司在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的法律法规。如果境外业务所在国家和地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大变化,或因国际关系紧张、战争、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形,而公司无法适应多个国家和地区的监管环境、建立有效的境外子公司管控体系或国际化管理能力不足,将对公司生产经营产生不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2019 年9月6 日,中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1656号),同意本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的注册申请。本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施,本批复自同意注册之日起12 个月内有效,自同意注册之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕205号文批准。根据传音控股的申请,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,上海证券交易所同意传音控股股票在科创板上市交易,传音控股A股总股本为80,000.00万股,其中7,156.2850万股于2019年9月30日起上市交易,证券简称为“传音控股”,证券代码为“688036”。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2019年9月30日

(三)股票简称:传音控股

(四)股票扩位简称:传音控股

(五)股票代码:688036

(六)本次发行完成后总股本:80,000.00万股

(七)本次A股公开发行的股份数:8,000.00万股,均为新股,无老股转让

(八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为7,156.2850万股

(九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为72,843.7150万股

(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为403.3886万股

(十一)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下:

(十二)本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

(十三)本次上市股份的其他限售安排如下:

1、战略投资者中信证券投资有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月,战略投资者传音员工资管计划本次获配股票的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起12个月。

2、本次发行网下配售摇号中签账户共计214个,对应的股份数量为4,403,264股,该等股票的锁定期为6个月,锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

(十四)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十五)上市保荐机构:中信证券股份有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

(一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

本公司按照《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定,选取上市标准为“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

(二)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

本公司本次发行定价为每股35.15元,发行后股本总额为80,000.00万股,由此计算发行市值为281.20亿元,符合“预计市值不低于人民币10亿元”的规定。

2017年和2018年,发行人的净利润分别为67,725.91万元和65,380.23万元。2018年,发行人的营业收入为2,264,588.12万元,符合“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元”的规定。

综上所述,本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准,符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

二、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东

传音投资持有公司56.73%的股份,为公司的控股股东。传音投资持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情形。

1、基本情况

截至本上市公告书刊登日,传音投资的股权结构如下:

注:苏海信息的唯一股东为阿里夫。

(二)实际控制人

公司的实际控制人为竺兆江,最近两年内公司一直由竺兆江控制,未发生变化,具体原因如下:

(1)传音投资最近两年一直为传音控股的控股股东,竺兆江拥有传音投资的控制权。

传音投资为传音控股的控股股东,持有传音控股的股份比例为56.73%。竺兆江为传音投资的第一大股东,持有传音投资的股权比例为20.68%。传音投资前十大股东持有传音投资股权情况如下表所示:

根据传音投资的公司章程,传音投资不设董事会,设执行董事一名,执行董事由竺兆江提名候选人经股东会选举产生。据此,竺兆江能够决定传音投资的董事人选,从而控制传音投资的董事决策事项。

(2)竺兆江对公司的运营管理具有重大影响

竺兆江自公司设立以来,一直在公司担任董事长、总经理职务,对公司经营管理起着重大作用。

(3)为稳定控制权,竺兆江已分别与传音投资其他主要股东签署一致行动协议、表决权委托协议。

公司全体股东已出具确认函,确认:竺兆江自公司设立以来一直担任公司董事长、总经理职务,是公司的领导核心,对公司日常生产经营活动、重大投资、重大资产处置、人事任免及薪酬、企业发展方向等具有决定性影响力,为公司的实际控制人。

综上所述,竺兆江对公司形成了控制,是公司的实际控制人,公司的实际控制人在最近两年内没有发生变化。竺兆江间接持有的公司股份不存在被质押、冻结或设定其他第三者权益的情况,亦不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

竺兆江,男,中国国籍,拥有香港永久居留权,1973年出生,大专学历,EMBA在读。竺兆江先生曾在浙江奉通股份有限公司、宁波波导股份有限公司、深圳赛特尔科技有限公司任职。竺兆江先生2013年8月至今担任公司董事长、总经理,兼任上海传众、深圳展传、深圳传承、上海萨瑞执行董事及总经理,传音投资、传力投资、上海传英、上海小传、易为控股、深圳易佳信息科技有限公司执行董事等。

(三)本次发行后的股权结构控制关系

本次发行后,公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下:

三、董事、监事、高级管理人员

(一)董事

公司董事会由9名董事组成。董事会成员基本情况如下:

(二)监事

公司监事会由3名监事组成,公司现任监事的基本情况如下表所示:

(三)高级管理人员

发行人的高级管理人员基本情况如下表所示:

(四)核心技术人员

发行人的核心技术人员基本情况如下表所示:

(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属在本次发行前持有公司股份的情况如下:

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的上述持股不存在质押或冻结的情况。

(六)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份限售情况

发行人董事、高级管理人员承诺:

(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。

(2)上述规定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持有的发行人股份。

(3)本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。前述发行价指公司首次公开发行A股股票时的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,则按照有关规定作除权除息处理。

(4)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

发行人监事承诺:

(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

直接或间接持有公司股份的核心技术人员承诺:

(1)自公司股票上市之日起12个月内和本人离职后6个月内不得转让本公司首发前股份;

(2)自本人所持首发前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用;

(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

(七)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司债券的情况

截至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在直接或间接持有公司债券的情况。

四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况

2016年2月20日,公司前身传音有限股东会审议通过《深圳传音控股有限公司股权激励方案》,传音有限决定实施股权激励,激励对象为传音有限核心骨干员工,具体通过受让传承创业、传音创业、传力创业合伙份额进行。截至2016年底,本次股权激励实施完毕,并在当年确认股份支付费用55,352.70万元。本次股权激励对当期报表净利润影响较大,但不影响公司经营现金流,且不导致公司控制权变更,不涉及上市后行权安排。

五、股东情况

(一)本次发行前后的股本结构情况

公司发行前总股本72,000.00万股,本次发行人民币普通股8,000万股,占公司发行后总股本的比例为10.00%。本次发行前后公司的股本结构如下:

本次公开发行不存在行使超额配售选择权的情形,公司股东亦不存在向投资者公开发售所持股份的情形。

(二)本次发行后,前十名股东持股情况

本次公开发行后,公司前十名股东持股情况如下:

(三)战略投资者配售情况

1、发行人高管员工参与战略配售情况

2019年7月25日,发行人第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议深圳传音控股股份有限公司高管、核心员工参与科创板IPO战略配售的议案》,发行人高级管理人员与核心员工拟设立资产管理计划参与本次发行的战略配售。发行人高级管理人员与核心员工已设立资产管理计划“中信证券传音控股员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”参与本次发行的战略配售,获配股票数量为163.3886万股,约占发行总数量的2.04%,获配金额为5,743.11万元。具体资产管理计划以及认购信息如下:

1、具体名称:中信证券传音控股员工参与科创板战略配售集合资产管理计划;

2、设立时间:2019年8月5日;

3、募集资金规模:5,777万元(含新股配售经纪佣金);

4、管理人:中信证券股份有限公司;

5、实际支配主体:中信证券股份有限公司;

6、限售期安排:发行人员工资管计划本次获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

7、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售的姓名、职务与比例情况如下:

注:传音员工资管计划募集资金规模与参与战配配售的差额主要为持股计划的预留托管费

(下转d7版)

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    #绘画#他从中央美术学院辞职,做街头流浪画家。他的3d画四破吉尼斯纪录,他的画不仅轰动国内艺术界,连迪拜王子也被感动,邀请他去画画。随后,他的3d立体地画《唐吉可德》经英国吉尼斯世界纪录总部官方测量认证,以535.3平方米成为当时世界上最大的3d立体地画,齐兴华也成为首位打破3d绘画吉尼斯世界纪录的中国艺术家。两年内,齐兴华四次打破吉尼斯纪录,成为世界上创作3d立体地画最大和最长的艺术家。[详细]

    2020-01-03 12:39:15
  • 力求首胜!北京人和将帅抵达赛场,众将表情坚毅

    力求首胜!北京人和将帅抵达赛场,众将表情坚毅

    2019年4月14日,北京,2019中超联赛第5轮,北京人和vs广州恒大淘宝,人和将帅抵达赛场。斯塔诺迪奥普王选宏张烈张文钊史亮[详细]

    2020-01-07 11:29:13
  • 新基金发行失败老基金限购 3人撑起了一间基金公司?

    新基金发行失败老基金限购 3人撑起了一间基金公司?

    记者统计中航旗下的全部基金产品还发现,大部分的基金份额均由7家机构和3位个人持有,可以说正是这些大户,撑起了中航基金整家公司。按照发售公告,该基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过三个月。而正是这7家机构和3位自然人,可以说撑起了中航基金的公募业务。而到了今年,截至目前,其仅发行了中航创新驱动股票型基金这一只产品,但却以募集失败告终。[详细]

    2020-01-02 14:40:46
  • 红星地产燥热症:配套三四线撑起千亿梦想?母公司1600亿债务压顶

    红星地产燥热症:配套三四线撑起千亿梦想?母公司1600亿债务压顶

    红星地产的情况确实不容乐观。时间财经查阅大公国际给出的红星地产母公司红星美凯龙控股集团有限公司2019年评级报告发现,公司地产项目2018年销售金额为405亿元。早在2018年的“品牌大使签约发布会”上,车建新便宣布,红星地产公司正向千亿目标迈进。截至2018年末,红星地产已进入50多座城市。2018年,红星地产签约销售面积和签约销售金额同比分别增长60.76%与56.03%。8月,红星地产12.[详细]

    2019-12-25 10:06:44
  • 如何让雅思考官觉得我说的一口高大上英语

    如何让雅思考官觉得我说的一口高大上英语

    哈哈哈其实我们的雅思口语考试就只有10几分钟,然而你要在这10几分钟里面让考官对你的口语成绩进行打分,而且我们还要奢望考官能给我们打高分,是吧。所以对于我们想在短时间内争取考官对我们的好印象,是十分重要的,所以到底如何让考官听我们的口语会觉得更高级呢?哈哈哈我这里顺便在这里说一下这个口语高级哈,“高级”≠high level。[详细]

    2020-01-09 15:48:13
  • 欧盟统计局:意大利凶杀案犯罪率低 抢盗频率高

    欧盟统计局:意大利凶杀案犯罪率低 抢盗频率高

    然而,意大利抢劫案犯罪率却排名第8,机动车盗窃案犯罪率排名更跃升为欧盟成员国第2位。据报道,欧盟统计局公布的数据显示,2017年,欧盟成员国累计共发生了5200起故意杀人案,较2008年减少了20%。2015至2017年,欧盟成员国汽车和摩托车盗窃案,平均年被盗车辆为69.8万辆。意大利在欧盟成员国抢劫案犯罪率排名第8位,平均每10万居民年案发次数为51起。[详细]

    2019-12-25 14:58:12
  • 王者荣耀5.3更新:新皮肤上线,碎片商店更新,5个BUG修复

    王者荣耀5.3更新:新皮肤上线,碎片商店更新,5个BUG修复

    王者荣耀正式服将在5月3日上午8点半至9点半进行不停机更新,此次更新内容主要是开黑节后续活动,包括新皮肤曙光守护者上线,动态头像框活动开启,开黑节五排不掉星以及碎片商店更新。新皮肤上线铠的曙光守护者原价888点券,首周售价710点券,5月3日正式上线,但在5月5日才开放购买。更多王者荣耀最新资讯,请关注玉面小白狐![详细]

    2020-01-04 13:22:07
  • 俄罗斯圣彼得堡遭虚假炸弹威胁

    俄罗斯圣彼得堡遭虚假炸弹威胁

    受威胁邮件影响,圣彼得堡5个区的法院当天疏散了人员进行检查。警方还对邮件提及的圣彼得堡艾尔米塔什博物馆等地进行了全面检查。当天,圣彼得堡警方还在地铁安检中查获了一名企图携带二战时期遗留的爆炸物进站的乘客。据报道,俄罗斯首都莫斯科和圣彼得堡最近连续遭到虚假炸弹威胁。2017年4月,圣彼得堡地铁遭爆炸袭击,造成至少14人死亡、逾50人受伤。俄罗斯联邦检察部门将这起爆炸事件定性为恐怖袭击。[详细]

    2019-12-26 20:04:33
  • 暴露美国分辨率10厘米间谍卫星?特朗普乱发照片招来大麻烦

    暴露美国分辨率10厘米间谍卫星?特朗普乱发照片招来大麻烦

    尽管美国迎来了今年全球最强的风暴——飓风“多里安”,但依旧这场超强风暴依旧没有影响特朗普发推特。这一系列麻烦都是因为他8月39日在推特上发布了一张伊朗火箭发射场发射失败的照片。美国“商业内幕”网站称,特朗普发布的照片像是从非常详细的大幅照片中用手机翻拍的其中一部分。照片上的符号表明其可能来自于美国情报部门。荷兰卫星专家马克布鲁克则表示,特朗普的行为不同寻常。[详细]

    2019-12-24 14:12:40