电子签名的2019:巨头进场,格局难改

2019-11-17 10:11:23 

作为tob的热门领域之一,电子签名再次成为腾讯和阿里的目标,将这两个玩家带入各自的势力范围,并试图改善tob的商业地图。那么,当第一个玩家在彩票中有非常明显的优势时,巨人会改变电子签名市场的模式吗?

2018年10月24日,腾讯首席执行官马花藤十年后在智湖问道:“未来十年,哪些基础科学突破将影响互联网技术产业?工业互联网和消费互联网的融合与创新将会带来什么变化?”

一块石头激起一千层波浪。从那以后,不仅大船腾讯开始了一个全面的转变:一切都在2b,其他巨头也开始涌入tob市场,就像一场声势浩大的移民运动。

作为tob的热门领域之一,电子签名再次成为腾讯和阿里的目标,将这两个玩家带入各自的势力范围,并试图改善tob的商业地图。

根据第三方智库艾梅咨询(AI Mei Consulting)发布的2018-2019年电子签名行业报告的数据,电子签名市场的主要玩家,即升势(35.8%)、Fada (18.1%)、Duo-sign (8.5%,今年7月与升势策略合并)、E-sign Treasure (7.2%)和China Cloud Sign (6.0%)占据了近80%的市场份额。

那么,当第一个玩家在彩票中有非常明显的优势时,巨人会改变电子签名市场的模式吗?

对于大多数电子签名玩家来说,2019年并不容易。

首先是收入大幅下降。随着共同基金行业风暴的不断蔓延,以共同基金客户为主要收入来源的电子签名行业受到重创,许多平台难以支撑。

第二是融资渠道的关闭。根据鲸鱼标准(Whale Standard)的统计,截至10月份半月,今年国内一级市场共发生了5,222笔投融资交易,相比之下,2018年为12,804笔,几乎已成定局。

最可怕的是电子签名行业的马太效应正在被放大。

1968年,美国科学史研究者罗伯特·莫顿(Robert Morton)提出了马太效应,指出任何在某一领域(如金钱、名誉、地位等)取得成功和进步的个人、群体或地区。)将具有累积的优势,并将有更多的机会获得更大的成功和进步。

中国专栏作家孟庆祥认为,大多数行业介于极强的马太效应和极弱的马太效应之间,互联网行业是马太效应最高的行业之一。

以电子签名为例。与其他玩家的惨淡表现相比,2019年第三季度的结果是海尔、中国储备粮、招商局蛇口、中国谷物流等100多个行业的顶级客户和433多万服务企业客户。与第二季度相比,颠倒的迹象在4个月内再次实现了多重增长。

这使得大多数电子签名玩家只有两个选择:合并和支持巨人。市场的发展最终证实了这一逻辑。

今年7月,该行业的第三高出价者和最高出价者实现了战略合并。合并后,颠倒市场的份额已达到44.3%。

业内第二和第四名都选择了依靠巨人。2019年3月,法国从腾讯获得大量投资。10月,易建联签署了合同,并从蚂蚁金服获得了投资。

在西方,华尔街资本有一个形容词:门口的野蛮人。

它们给投资企业带来资本的同时,也带来了许多限制甚至损害,使被投资企业既爱又怕。

在国内,这位大亨的投资也像一朵荆棘丛生的玫瑰。针刺分泌心脏和脾脏,同时出血。

麦肯锡的统计数据显示,阿里巴巴和腾讯目前占中国大陆并购市场的40%-50%。至于大亨的投资逻辑,《21世纪经济先驱报》在他的文章《解密蚂蚁金融服务的投资逻辑》中说,一切都围绕着“生态”。

为生态服务,这是大亨投资的第一条规则。这位大亨将实实在在的金钱和白银投资于一家企业,其目的不是为了慈善事业,要么是为了帮助其生态发展,弥补超出其能力的领域,要么是为了进行防御性收购,狙击竞争对手。

这也使得被投资企业的后续发展满足了巨人的战略需求。一旦它们与巨人的发展目标不一致或发展不尽如人意,它们将被放弃或合并。

一个例子是oa制造商teambition,它在2016年接受了腾讯的投资。当时,它是腾讯作为国内企业间办公合作领域的明星初创公司投资的,但发展并不顺利。今年3月,它被阿里以1亿美元全资拥有。

此外,大型投资还有另一个隐藏的规则:排队。一旦你选择接受一个巨人的投资,与另一个巨人相关的客户资源就会关上合作之门。接受腾讯的投资后,这家前美国集团在一定程度上转而反对阿里,阿里还通过恢复公众赞誉和收购饥民来打压这家美国集团。

回到电子签名行业,这一现实仍然存在。以电子签名获得的本轮融资为例。依托蚂蚁金融强大的资源,可以快速接触到更多用户,增强竞争力。

然而,如果我们看看平台正式发布的这一轮融资信息,我们可以看到一些有趣的地方。

首先,融资回合的口径已经改变。根据历史轮融资的安排,此次平台融资应为b2轮(前一轮融资为b1轮),但根据最终发布的信息,直接跳过b2轮,转到c轮。

第二,大多数老股东没有跟随。东方福海、前海吴彤、青空银星等老股东没有跟进。然而,根据公开信息,戈壁创投的跟进率仅为0.59%。

最后,蚂蚁金服没有官方资质来表达对这一轮投票的看法。只有戈壁创投和京亚资本的代表发言。

也许是为了未来也许是蚂蚁金服控股的平台,让它成为自己和阿里生态的一部分,留下想象的空间。投资界在文章中指出,该平台“作为业务操作系统底层的重要能力基础设施,也是阿里经济业务系统的一个非常重要的补充”

中国的电子签名都在海洋的另一边寻找文件。

Docusign于去年4月上市,市值60亿美元。截至今年10月,市值稳定在110美元,几乎翻了一番。根据其财务报告,该公司已将2020财年的全年收入目标定为9.1亿美元至9.15亿美元,远高于2019财年的7.01亿美元。

Docusign的优势来自其主要客户网络的稳步扩展。主要客户包括全球顶尖企业,如t-mobile、salesforce、摩根士丹利和美国银行。

在B端市场,一旦企业客户最终确定了tob服务提供商,这往往是一种持续稳定的合作,不会轻易被取代。同时,主客户会带来网络效应,上下游中小企业会统一选择相同的tob供应商,最终使行业领导者变得越来越强。这就是为什么docusign自c轮融资以来一直是美国电子签名市场的绝对霸主。

回顾中国市场,钱商一直被认为是中国的软肋。这种趋势更为明显,尤其是在“上上下下”战略合并后。可以看出,电子签名市场前三名的市场份额呈现出多重关系——第一市场份额是第二市场份额的两倍以上,第二市场份额是第三市场份额的两倍以上。

与此同时,巨人进入电子签名行业后,也会引起银行、政府和企业等客户以及大型互联网平台的关注。它将优先考虑中立平台,相反,它将允许始终坚持中立的第三方平台获得更多客户。根据媒体咨询报告,合规性和安全性是企业用户选择电子签名平台的主要因素,占48.9%。

在电子签名行业,由于签名、合同、签名等数据的特殊敏感性,数据的保密性和安全性是电子签名参与者的基础。中立是判断平台是否安全的重要手段。雷锋网指出,“电子签名需要公开,并具有第三方的属性。巨人的“破坏者”肯定会让许多客户担心数据安全。

现实也是如此。电子签名平台是否中立是许多大客户的重要因素,尤其是银行、政府和企业、大型互联网平台和其他服务提供商。在招标时,服务提供商的股东背景经常被审查,他们对巨额投资的平台相当谨慎。

相反,钱商等中性电子签名平台获得更多青睐,成为银联、中国建设银行、交通银行、汇丰银行、中信银行、兴业银行、宁波银行、昆仑银行等50多家银行机构的电子签名服务提供商。

事实上,在整个云计算领域,保持中性发展已经成为云计算厂商的重要竞争力。例如,强调中立性的华为云iaas paas的整体市场份额增长了300%以上,位居前五名。Ucloud一直坚持中立,即将加入科学创新委员会。同样坚持中性发展的青云也在进军市场。

事实上,美国电子签名玩家已经透露了市场结果。排名第一的文件持有高达110亿美元的市场价值;第二:外交发展缓慢。第三个是Hellosign,被巨型dropbox2.3以2.3亿美元收购。巨人进入后,很难在短时间内改变中国电子签名的模式。

美国投资之神巴菲特说,当潮水退去,我们就不知道谁在裸泳。

中国电子签名的最终结果不远了。

作者:邻章(微信号:zlxgic),公众号:tmt317,关注智能手机、消费

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