电动汽车“巨亏”下,钱都让谁赚走了?

2019-10-23 02:50:40 

在2019年的汽车制造市场,一些人计划过冬,一些人卷入知识产权专利诉讼,一些人苦苦挣扎,一些人完全没有发言权...除了融资困难之外,盈利能力也成了新车制造企业必须面对的难题。

随着电动汽车的发展和政府的推动,新能源汽车产业正在兴起。虽然汽车制造商还没有赚到钱,但该行业的一些行业已经开始盈利,甚至赚了很多钱。

谈到新能源汽车产业的富裕经济,我们不得不提到高性能动力电池制造商,如松下、lg化学、宁德时报等。根据动力电池应用部研究部门的统计,2018年新能源汽车总装机动力电池容量为56.89gwh,同比增长56.88%。渤海证券表示,2021年国内动力电池装机容量将达到158亿瓦时,这意味着到2021年国内动力电池行业的市场规模将超过3400亿元。

实际订单更令人惊讶。据悉,截至2018年底,仅韩国三大电池供应商——lg Chemical、三星sdi和ski的电池(包括汽车和信息产业)未完成订单就超过1万亿元,仅2018年新订单就达到6,452亿元。市场的规模是显而易见的。

高性能电池也是电动汽车的生命线,是电动汽车的重要组成部分。它决定了汽车制造商生产的汽车在路上行驶多远、多长时间以及是否安全。然而,由于锂电池原材料和动力电池技术的限制,世界上只有少数企业能够生产高性能电池。随着近年来电动汽车的快速发展,动力电池的短缺已经成为常态。动力电池企业也在扩大产能和工厂。

据不完全统计,2019年初以来,日韩动力电池企业计划投资规模已达500亿元。国内知名动力电池公司宁德时报(Ningde Times)也宣布,将与其控股子公司共同投资36亿元,成立合资公司,投资管理正极材料及相关资源。

那么动力电池公司赚多少钱?

以宁德时代为例,根据宁德时代2019年上半年发布的财务报告,公司总收入达到202.64亿元,同比增长116.5%,其中主要销售力量动力电池系统的销售收入达到168.92亿元,同比增长135.01%,占公司总收入的83%。锂电池材料销售收入23.09亿元,同比增长32.14%。储能系统销售收入达到2.4亿元,同比增长369.55%。

比宁德时代更疯狂的是lg Chemistry,该公司今年7月发布了五年计划,即到2024年,动力电池销量将增长5倍,销售业绩达到1843亿元。同时,总业绩也将从1645亿元增加到3471亿元,其中动力电池占总收入的一半。

动力电池市场的规模持续增长。根据瑞士银行发布的研究报告,新能源电动汽车的全球销量将从2018年的180万辆增加到2025年的1750万辆。相应地,锂离子电池企业的收入也将从2018年的1540亿元增加到2025年的5630亿元。

除了生产和销售动力电池,动力电池的回收也成为一项业务。动力电池的使用寿命在4-6年之间,因此2014年生产的动力电池将于2018年开始批量进入报废期。根据招商证券的研究,中国预计到明年将生产24万吨退役锂电池,到2022年将生产53万吨。

未来,智库发布了一份“动力电池回收行业深度研究报告”,其中提到,2019年至2025年,动力电池市场预计将超过600亿元,复合增长率为50%。目前,中国的动力电池回收企业分布包括湖南邦普、微光、北汽新能源的“北京木工电池”等。

根据微光发布的2018年上半年业绩报告,该公司上半年收入为70.26亿元,同比增长63.92%。净利润为4.11亿英镑,同比增长50.83%。废物资源综合利用收入达到29.83亿元,占总收入的42.46%。这表明动力电池回收的潜力非常大。

事实上,生产和回收动力电池不仅有利可图,新能源汽车产业的发展和崛起也使一批处境艰难的传统汽车制造商走上了合同制造之路。

四年前,国家发展改革委和工业和信息化部联合颁布了新法规,对电动汽车生产企业的注册、申请流程和生产条件提出了严格要求。但是,拥有客车制造资质的汽车厂可以自动获得纯电动汽车制造资质。

去年12月,工业和信息化部发布了《道路机动车辆制造企业和产品准入管理办法》,建议鼓励R&D和道路机动车辆制造企业之间的产能合作。情况也是如此。目前,中国许多新汽车制造商与他们的工厂合作。例如,威来汽车由江淮汽车承包,肖鹏汽车由海马汽车承包。

作为一个非常成熟的市场,传统汽车的市场结构早已分化。然而,江淮、海马、李霞、重庆力帆等国内汽车制造商因品牌影响力不足而走下坡路,亏损和苦苦支撑已成常态。然而,随着电动汽车走向主流市场,汽车制造技术的缺乏积累和汽车制造的新动力给他们带来了曙光。

曾经出名的李霞是受益者。据报道,自2013年以来,李霞已亏损82亿元,但今年新能源汽车制造商博群入股李霞,并要求李霞为其生产新能源汽车。与此同时,海马汽车成立了庆延新能源,并在新能源汽车行业失去了另一个儿子。就连手机合同制造业的“大人物”富士康也可能会嫉妒。有媒体报道称富士康也想规划汽车产业。

必须说,新能源汽车的合同制造给了一些传统汽车制造商生存的机会。

此外,新能源汽车也开辟了一个新的市场——新能源汽车的后市场。根据麦肯锡的报告,目前全球汽车售后市场的规模为8000亿欧元,到2030年将达到1.2万亿欧元。随着电动和智能汽车的发展趋势,整个新能源汽车的市场规模预计到2030年将达到1000亿欧元。

这显然是一个不容错过的致富机会。目前,由于新能源汽车市场的激烈竞争,汽车制造商承担了新能源汽车的维修费用。新车制造商不像传统汽车制造商那样拥有完整的产业链体系,所以他们在汽车售后服务中大多采用与第三方企业合作的形式,这创造了一个蓬勃发展的新能源汽车市场。

此外,电动汽车保险业务也应受到更多关注。

马斯克最近表示,该公司将推出“特斯拉汽车保险”业务,该业务的成本将比普通汽车保险低20%。特斯拉的举动引起了很多关注。据中国汽车工程学会预测,2030年中国新能源汽车年销量将达到1520万辆,新能源汽车数量将达到8000万辆。根据这一估计,2030年新能源汽车的溢价将达到4700亿元。一片新的蓝色海洋仍在眼前。

然而,尽管他们已经是新能源汽车行业的隐形冠军,但他们仍然面临激烈的竞争、行业趋势的变化、技术、利润率等问题。本质上,它们是与新能源汽车制造商的关系,一方受益,另一方受损。只有越来越多的新能源汽车制造商开始盈利,越来越多的电动汽车开始上路,整个产业链的上下游市场才会越来越大,参与其中的企业也能吃到更多的“蛋糕”。

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